高层力推稳市场进阶2.0 证监系统部署密集落地

股票快讯 11-03 阅读: 评论:
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“不再采用口头提醒等‘窗口指导’方式,严格慎用暂停账户交易等监管措施。”11月2日晚间,挽回一些市值的投资者老杨看到这条信息眉头再度舒展。


当晚,上交所表示,采取四项措施及时优化了交易监管方式,下一步,将着力优化交易一线监管制度,促进财富创造和资源配置要素通畅流动。交易监管工作不断优化,与提高上市公司质量、鼓励回购和并购重组,与鼓励价值投资、引导增量资金入市等工作一道,构成了近期资本市场系统性工作的各个组成部分。

2日,上证指数收于2676.48点,涨2.69%,两市成交额也一改低迷,放量至4500亿。

各板块指数强势反弹仅是表象,这背后则是本周监管层稳定市场发声级别进一步提高,主动积极回应困扰市场的根本问题,同时诸多政策逐一密集落地。

当天,一位海富通的基金经理点评本周(即10月29日-11月2日)大盘走势时对记者表示,本轮反弹主要受政策因素驱动,包括11月1日召开民营企业座谈会等,均体现出对民营企业的支持信号不断加强。这些政策面的积极信号成为驱动本轮反弹的核心因素,从当前阶段来看,政策底基本清晰,市场底和经济底需要持续跟踪。

回顾这一轮监管层稳定市场预期,10月19日至今,沪指回升超过200点。

最高层释放稳定信号

10月19日,金融监管最高层罕见集体表态拉开这一轮稳定市场的序幕。

但本周一(10月29日)A股大盘指数再次出现超过2%的跌幅,这也意味着市场对此前一轮喊话仍有顾虑,困扰市场的诸多基本面因素依然起着影响作用,市场情绪并不平稳。

随后数天里,稳定市场预期的措施进入全新阶段,发声层面升至最高层。

10月31日,中共中央政治局会议有多项重要表述,例如首次承认经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。另外,还多次佐证提到民营企业,包括支持的态度和要切实解决民企和中小企业的困难。

相比7月召开的政治局会议,本次会议有关资本市场的内容也是增量,会议上明确要围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。

“这次政治局会议最大的亮点是多次提到民营企业,包括支持的态度和要切实解决民企和中小企业的困难。另一大亮点是近年来首次提到资本市场的制度建设。”11月1日,国泰君安首席宏观分析师张捷表示。

更重要的信号由民营企业座谈会释放。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。

“习近平主席会议的重要讲话提到了有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关,避免发生企业所有权转移等问题,这些均体现出对民营企业的支持信号不断加强,并且会积极传导至市场端。”11月2日,沪上地区一家私募机构的负责人同记者交流时表示。

毫无疑问,两个重磅会议进一步夯实了政策底。安信证券宏观研究团队点评指出,此次会议措施具体,要点明确,正面回答了市场关切的民营企业相关问题,这次关于民营企业问题的政策大底基本出现。

11月2日,安信证券高级宏观分析师韦志超认为,最近监管层对内对外政策频频出手,两个特点开始显现:“一是改变了过去略显被动的局面,主动出击;二是出手很快,并且比较重。这暗示着政府已经对相关问题有了清晰的认识,并且做了周密的安排。”

今年始终困扰市场的不利因素也在11月1日出现缓解迹象。据新华社报道,国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话,表示两国经济团队要加强接触,就双方关切问题开展磋商,推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

政策、资金不断落地

最高层出面释放重要信息稳定市场之时,证监会层面也在本周不断落实此前部署的一系列改革,落地节奏紧凑密集。

首先是最急迫的问题,即化解上市公司股权质押风险问题。近日北京等地证监局向各辖区券商下发了《关于支持证券机构积极参与化解上市公司股票质押风险,支持民营企业发展的通知》(简称《通知》),支持证券公司帮助上市公司缓解流动性压力。事实上,《通知》并非地方证监局的单独行为,正式由证监会主导完成的工作。

11月2日,证监会新闻发言人高莉表示,“为纾解具备发展前景的上市公司短期流动性压力,在此过程中,根据行业提出的部分操作诉求,从监管政策角度,监管部门着手研究差异化、逆周期安排,在自有资金出资比例、投资范围、风控指标计算等方面按规定给予政策支持。”

其中,证券业协会推动设立证券行业支持民营企业发展资管计划便是其中重要的组成,该工作已经在本周全面启动,11家证券公司作为联合发起人,就255亿(部分公司在此前约定基础上追加了出资)出资规模签署发起人协议,作为共同发起人发起行业系列资产管理计划。

2日晚间,第一只产品出炉,“天风证券纾困共赢1号集合资产管理计划”在1天之内迅速完成备案工作,设立规模10.5亿元,主要投向股票质押等资产。

这意味着,经由证监会安排,稳定市场化解股权质押风险的资金在不断入场中。另外,并购重组方面仍不断有政策落地。

1日晚间,证监会表示将积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。2日早间,首单试点企业也快速出炉,赛腾股份(603283.SH)公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。

另外,支持民营企业在交易所债券市场融资方面,证监会再落地一项政策。11月2日,证监会在新闻发布会上表态,将组织开展交易所债券市场信用保护工具业务试点促进民营企业融资,首批已推出红狮控股集团有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司、苏宁电器集团有限公司和浙江恒逸集团有限公司四单民营企业信用保护合约。

“总体来看,证监会目前的主要工作集中在及时澄清影响市场的不实消息,同时加速政策落及实施,可以看到这几周证监会体现出的效率前所未有。”前述私募机构负责人认为。

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